101 泡沫前夕的暗流 (第2/3页)
它自己唤醒的。”他说，“顺着那条指令，连上了海外市场。”
李航凑近屏幕，“这算漏洞还是功能？”
“现在不重要。”陈帆切入深度分析模式，输入“NASDAQ PE RATIO”。系统响应迅速，抓取十年历史数据，生成趋势图。
当曲线定格在当前值时，所有人屏住呼吸。
市盈率：102倍。
画面瞬间炸开红色波纹警报，风险评估模块强制弹窗，标题为：“极端估值风险——超越历史极值”。
“1929年峰值是87倍。”周婷低声念出对比数据，“现在高出百分之十七。”
“泡沫不是在酝酿，”陈帆声音沉下去，“是已经烧到临界点。”
张磊退后半步，“我们刚落地，系统还没跑通国内模型，这时候碰纳斯达克？太冒险。”
“不是要动手。”陈帆盯着图表，“是要确认联动性。”
他调出交叉分析模块，输入关键词：国内VC募资频率、通信类初创融资额、纳斯达克科技股波动率。系统运算片刻，生成一张三维关联图谱。
三条曲线高度重合。
“节奏一致。”周婷放大局部，“每一轮国内风投加码，都在三天内引发美科技股异动。”
“说明资本在跨市场同步押注。”陈帆手指划过屏幕，“不是独立行情，是共振。”
李航看着算法框架空白区，“要做预测模型，得补波动率计算逻辑，还得加外部因子权重。”
“先建骨架。”陈帆转向三人，“不做实盘，但模型必须跑起来。从今天起，纳斯达克列为核心观测对象。”
张磊仍犹豫，“监管、汇率、结算通道全没准备，纯技术推演意义不大。”
“意义在预警。”陈帆打断，“如果国内一级市场跟着美股崩，我们连反应时间都没有。现在建模，是抢时间。”
周婷已在新建数据采集任务，“我重新配置爬虫节点，优先抓取SEC披露文件和美联储利率声明。”
“你负责数据层。”陈帆点头，“李航搭波动率算法，用GARCH模型起步，先做日频测算。”
“张磊，”陈帆看向他，“你去协调三家信息源，我要看到明日开盘前的亚太交易情绪报告。”
张磊张了张嘴，最终点头。
四人迅速分工。李航打开编程界面，开始重构代码结构；周婷连接境外代理节点，测试数据抓取稳定性；张磊拨通电话，联系合作方索取权限。
陈帆独自留在主控台前，调出风险阈值设定模块。他输入一组初始参数，又反复修改三次，才确认提
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